ご注意ください
★帳票・書類等についてのお願い
記入した帳票・書類は、基金には送らずに各事業所の人事担当者へ送付をお願いします。
請求関係書類一覧
給付の選択
| NO. | 帳票名 | 使用目的 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| (1) -A | 給付選択申出書【Ａ】 | 加入者期間3年以上15年未満の方が給付を選択するとき 選択肢 ①脱退一時金 ②他制度へ移換 ※６５歳到達者のみ退職時まで支給繰下げが可能 |
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| (1) -B | 給付選択申出書【Ｂ】 | 加入者期間15年以上（60歳未満）の方が給付を選択するとき（平成29年9月以後の加入者用） 選択肢 ①脱退一時金 ②他制度へ移換 ③年金を受給（一時金給付を繰下げ） |
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| (1) -C | 給付選択申出書【Ｃ】 | 加入者期間15年以上（60歳未満）の方が給付を選択するとき（平成29年9月前からの加入者用） 選択肢 ①脱退一時金 ②他制度へ移換 ③年金を受給（一時金給付を繰下げ） |
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| (1) -D | 給付選択申出書【Ｄ】 | 加入者期間15年以上（60歳以上）の方が給付を選択するとき 選択肢 老齢給付金（年金又は一時金） ※６５歳到達者のみ退職時まで支給繰下げが可能 |
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脱退一時金
| NO. | 帳票名 | 使用目的 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| （２） | 脱退一時金裁定請求書 | 脱退一時金を請求するとき | |
| （３） | 退職所得の受給に関する申告書 退職所得の受給に関する申告書記載例.pdf |
退職所得の税金計算のため |  |
| （４） | 退職所得の源泉徴収票 | 他の退職所得の確認のため（退職所得の税金計算のため） |
給付全般
| NO. | 帳票名 | 使用目的 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| （５） | 個人番号連絡票 個人番号連絡票記載例.xlsx |
個人番号を登録するため | |
老齢給付金（年金・一時金）
| NO. | 帳票名 | 使用目的 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| （６‐①） | 老齢給付金（年金・一時金）裁定請求書【２】 | 老齢給付金（年金又は一時金）を請求するとき 【２】は、平成29年9月以後の加入者用（５年確定年金なし） |
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| （６‐②） | 老齢給付金（年金・一時金）裁定請求書【３】 | 老齢給付金（年金又は一時金）の給付請求をするとき 【３】は、平成29年9月前からの加入者用（５年確定年金あり） |
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遺族給付金
| NO. | 帳票名 | 使用目的 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| （７） | 遺族一時金裁定請求書（加入者又は待期者） | 遺族一時金を請求するとき（加入者又は待期者） | |
| （８） | 未支給給付及び遺族一時金 請求者（代表者）選定届 | 同順位の遺族が複数いる場合の代表請求者の選定をするとき | |
| （９） | 待期者死亡届 | 待期者の死亡の届出をするとき | |
| （１０） | 老齢給付金受給者死亡届 | 年金受給者の死亡の届出をするとき | |
| （１１） | 未支給給付兼遺族一時金裁定請求書（老齢給付金受給中の方） | 亡くなった方の未支給給付及び遺族一時金を請求をするとき | |
年金受給中の一時金
| NO. | 帳票名 | 使用目的 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| （１１-①） | 老齢給付金（一時金）裁定請求書 （５年経過前） |
年金受給中に一時金を請求をするとき ①5年経過前（規約に規定された請求の理由が必要） |
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| （１１-②） | 老齢給付金（一時金）裁定請求書 （５年経過後） |
年金受給中に一時金を請求をするとき ②5年経過後 |
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諸変更
| NO. | 帳票名 | 使用目的 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| （１２） | 氏名・住所 変更届（待期者用） | 待期者の氏名又は住所が変更になったとき | |
| （１３） | 氏名・住所・送金口座 変更届 （受給者用） |
①年金受給者の氏名又は住所が変更になったとき ②送金口座を変更したいとき |
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事業所用
| NO. | 帳票名 | 使用目的 | 帳票 |
|---|---|---|---|
| 1 |
加入者資格取得届 (見本（複写帳票）） 加入者資格取得届 (Excelｼｰﾄ) 電子媒体の記入例.pdf 入力例.xlsx |
加入者の資格を取得するとき |
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| 2 |
加入者資格喪失届 (見本（複写帳票）） 加入者資格喪失届 (Excelｼｰﾄ) 電子媒体の記入例.pdf 入力例.xlsx |
加入者の資格を喪失するとき |
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| 3 |
標準給与等月額変更届 (見本（複写帳票）） 紙の記入例.pdf標準給与等月額変更届 (Excelｼｰﾄ) 電子媒体の記入例.pdf 入力例.xlsx |
標準報酬月額（標準給与）が 変更になったとき （算定及び月変時） |
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| ４ | 事業所関係変更届 （年金事務所に提出する書類の写し） |
事業主等が変更になったとき | |
| ５ | 適用事業所名称・所在地変更（訂正）届 （年金事務所に提出する書類の写し） |
事業所の名称・所在地が変更となったとき | |
| ６ | 加入者氏名変更（訂正）届(見本（複写帳票）) | 加入者の氏名が変更になったとき | |
| ７ | 加入者住所登録変更届(見本（複写帳票）) ※喪失時（退職時）に連絡いただければ可 |
加入者の住所が変更になったとき | |